银河证券发布研究报告称，2023年8月23日英伟达(NVDA.US)交出了营收翻番，净利润激增8倍的超预期答卷，期内实现收入135.1亿美元，同比上涨101%。另外，据多家媒体报道，我国首批11款大模型产品获批上线，可正式上线面向公众提供服务。该机构表示持续看好整个板块产业趋势，当下时点，继续看好AI+多场景应用，看好AI+金融、AI+医疗、AI+教育、AI+法律、AI+新能源、AI+政务(包括媒体类舆情类)、AI+办公等细分赛道的优质公司。

重点推荐：同花顺(300033.SZ)、嘉和美康(688246.SH)、彩讯股份(300634.SZ)、拓尔思(300229.SZ)、萤石网络(688475.SZ)、国能日新(301162.SZ)、上海钢联(300226.SZ)、深桑达A(000032.SZ)、中科曙光(603019.SH)、中科星图(688568.SH)、海康威视(002415.SZ)、金山办公(688111.SH)、柏楚电子(688188.SH)、通达海(301378.SZ)等公司。

银河证券主要观点如下：

8月人工智能板块小幅调整，跑赢多数板块。人工智能板块行业指数(884201.WI)8月涨跌幅为-1.25%。2023年年初至今上证综指上涨0.99%，沪深300下跌2.75%，创业板指数下跌10.41%，人工智能板块上涨37.36%。8月受到基本面和情绪面的影响，大部分行业出现了不同程度的回调，整体来看人工智能板块跌幅较小。回顾近几月板块连续出现回调，伴随产业的高速发展及政策的持续催化下，板块调整逐渐结束，有望迎来新一轮上涨周期。

数据要素市场催化不断，相关产业落地有望提速。2023年8月21日，财政部在官方网站发布了“关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知”(以下简称《暂行规定》)，明确了数据资产的适用范围、会计处理方法、列示及披露原则等。自2024年1月1日起施行，这意味着数据要素明年元旦起将正式计入资产负债表，入表意味着数据完成了从自然资源到经济资产的跨越，作为数字经济时代的第一生产要素，数据有望成为政企报表及财政等收入的重要支撑。

英伟达业绩超预期，AI芯片需求持续火爆。2023年8月23日英伟达交出了营收翻番，净利润激增8倍的超预期答卷，期内实现收入135.1亿美元，同比上涨101%，高于预期的111.9亿美元;净利润61.9亿美元，同比上涨843%。目前，随着人工智能技术在各个领域的广泛应用，AI芯片市场需求持续增长。根据相关数据显示，2023年全球AI芯片市场规模达到了1500亿美元，预计到2028年将达到2500亿美元。大模型带来算力升级需求 ，相关产业将持续受益，有望迎来爆发式增长。

11款大模型获批上线，加速应用场景落地。8月31日消息，据多家媒体报道，我国首批11款大模型产品将陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)备案，可正式上线面向公众提供服务。分别是：百度(文心一言)、智谱AI(智谱清言)、百川智能(百川大模型)、抖音(云雀)、中科院(紫东太初)，商汤(商量SenseChat)、MiniMax(ABAB大模型)、上海人工智能实验室(书生通用大模型)、科大讯飞(星火大模型)以及华为、腾讯的大模型产品。

风险提示：技术研发进度不及预期风险;供应链风险;政策推进不及预期风险;消费需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。