格隆汇9月18日丨东软熙康(09686.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.338亿股股份，中国香港发售股份1338.1万股，国际发售股份约1.204亿股，另有15%超额配股权；2023年9月18日至9月21日招股，预期定价日为9月21日；发售价将为每股发售股份4.76-5.91港元，每手买卖单位500股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。公司通过云医院网络促进包括互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭医生服务及互联网居家护理服务在内的互联网医疗服务的交付。公司亦提供健康管理服务及智慧医疗健康产品。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，公司是中国最大的云医院网络。

数字医疗代表信息技术与医疗资源及实践相融合，搭建新的医疗服务平台和基础设施，并使利益相关方能够提供更精确和定制化的医疗服务，提高其质量和公平获取机会。通过数字医疗，公司帮助涉及的利益相关方实现医疗变革，以实现线上及线下场景、医疗机构内外及医疗机构之间的数字化连接，以及解决医疗系统面对的多样化系统性问题。公司认为，基于云的医疗健康的核心价值应该落点于为医疗健康系统中的所有参与者赋能，使其与所有涉及的利益相关方的利益保持一致，而不会破坏整个系统。

公司、独家保荐人及独家整体协调人已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购以总金额3000万美元(或约2.36亿港元)可购买的数目的发售股份。假设发售价为每股股份5.34港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为4426.75万股发售股份。基石投资者包括宁波市产业发展基金有限公司(“宁波市产业基金”)、宁波海曙产业投资有限公司(“海曙投资”)、INFO EXPERT SERVICES LIMITED(“INFO EXPERT”)。

假设超额配售权未获行使，假设发售价为每股股份5.34港元(即指示性发售价范围中位数)，估计公司将从全球发售中获得约6.29亿港元的所得款项净额。公司拟将所得款项净额的约30%用于拓展以城市为入口的云医院平台，以扩大公司的医疗网络及用户群； 所得款项净额的约25%将用于丰富公司在整个行业价值链上的产品，以提供更专业及多样化的医疗健康服务；所得款项净额的约25%将用于技术基础设施及数据处理能力的研发；所得款项净额的约10%在未来3至5年，将用于潜在的并购机会；以及所得款项净额的约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。