新耀莱(00970.HK)拟发行本金总额6450万港元可换股债券

2023-09-20 08:01:01 51

格隆汇9月20日丨新耀莱(00970.HK)发布公告，2023年9月19日，公司与配售代理(即元库证券有限公司)订立可换股债券配售协议，据此，公司同意发行而配售代理同意尽最大努力安排不少于6名承配人(将为独立第三方)以现金认购本金总额为6450万港元的可换股债券，发行价为可换股债券本金额的100%。

假设可换股债券附带的转换权按初步转换价每股转换股份0.95港元获悉数行使，公司将配发及发行最多6789.47万股新股份，占本公布日期已发行股份总数约18.1%；及经发行转换股份扩大后的已发行股份总数约15.4%。假设配售代理成功配售所有可换股债券，可换股债券配售事项的所得款项净额将约为6330万港元。公司拟将所得款项净额全数用于偿还集团获授的现有贷款。