伟鸿集团控股(03321.HK)拟发行5200万港元可换股债券

2023-09-25 08:01:34 57

格隆汇9月24日丨伟鸿集团控股(03321.HK)发布公告，2023年9月22日，公司与认购人(Daily Charm Inc.，由陈冠企全资拥有)已订立认购协议，据此，认购人有条件地同意认购，且公司有条件地同意发行本金金额5200万港元的可换股债券。可换股债券发行日期起计三年内到期，以完成后的初步换股价每股换股股份0.02港元。

假设可换股债券按换股价获悉数转换，则将会配发及发行最高26亿股转换股份，相等于公告日期公司已发行股本约515.2%，及公司经配发及发行转换股份而扩大的已发行股本约83.7%。待完成后，发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为5200万港元及约5150万港元。公司拟定将该等所得款项净额用于偿还集团的未偿还银行贷款以及结算此类成本及开支，包括但不限于因复牌而产生及或将产生的专业费用。

董事会建议于股东特别大会以普通决议案方式寻求股东批准通过增设900万股未发行股份将法定股本由1000万港元(分为10亿股股份)增至1亿港元(分为100亿股股份)，该等股份在所有方面具有同等地位。公司股份已于2022年5月11日上午九时正暂停买卖并将维持暂停直至符合复牌指引载述的所有复牌条件为止。

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