文/观察者

竞争是纸门，增量是金门，科技是未来之门。

战略即战术！

时代快速转向，航母级的企业，都在更长的时间周期中校正前进的方向——以更聚焦的投入，优势领域的升级，对数字技术升级趋势的应对，带来长期赢面的成倍放大。

究其原因，直面竞争格局、寻找市场增量、确立长期优势，犹如时代“三重门”，欲“穿越周期”者，必须减脂增肌，求解一个完美的“平衡式”，而不可偏废。

2022年，阿里持续推进“两纵一横”战略——两纵是消费和云计算，一横是全球化，这些业务不仅是阿里最茁壮的枝干，纵观其范畴、属性，在行业内，也是回应时代“三重门”的高规格配置。

其中，作为阿里董事会主席、CEO的张勇，于12月亲自“兼职”、挂帅阿里云计算，尤其能够反映阿里的战略所向和立意。

1、3年疫情收官之战：三大战略核心指标强势“通关”

2月23日晚，阿里公布2023财年Q3（2022年第四季度）业绩，当季营收为2477.6亿元，同比增长2%，净利润468.15亿元，同比增长138%。

减脂后的筋肉隆起，特别是盈利能力的提升，是这份财报给外界的第一印象。

事实上，作为3年疫情考验期的收官之战，该季度稳固的营收大盘成功抵住了非常态的冲击。今年经济、社会全面步入正轨，值得更积极的期待。

本季度，聚焦阿里的“两纵一横”的三大业务（消费、云计算、全球化），菜鸟、国际零售、自营等业务实现增长，其中国际零售收入同比增长26%。淘特、淘菜菜、盒马等业务亏损同比收窄。

三大战略统摄之下，阿里的业务亏损全系收窄，是阿里这份财报的又一个特点。菜鸟实现了27%的高速增长，同时大幅减亏至1200万元。阿里大文娱本季度净亏损，由10亿级别缩减至2500万。

三大战略中的现金牛——消费，截至2022年12月31日，在淘宝和天猫消费超过10000元的消费者数维持在约1.24亿，并有98%的留存率。

尽管，受制于疫情中的消费形势、供应链等问题，本季度阿里中国商业的客户管理收入为913亿元，同比下降了9%。但阿里的用户粘性，从消费者数、留存率来看，淘宝、天猫这些平台用户中的地位，依然保持了足够的韧性。

抛开疫情因素看竞争，阿里消费业务适应外部竞争、迭代升级的能力，也可以从M2C业务上管窥全豹——本季度，淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV，同比增长超过35%，淘菜菜继续推动杂货和生鲜产品的品类渗透。

张勇亲自坐镇的云计算战略，阿里当之无愧的“第二增长曲线”——本季度，阿里云营收达266.93亿元，经调整后EBITA利润同比增长166%，达到3.56亿元。

阿里云是国内第一的云计算厂商，而当前大热的Chat GPT，作为生成式人工智能，对算力投入有着极强的要求——“昂贵”的生成式人工智能，贵就贵在算力的投入，这一领域的热浪汹涌，当然也包括智能汽车等热门行业的需求，可能为阿里云的发展创造出一个黄金时期。

三大战略，两纵一横，最特殊的是一横——全球化，国内稳固的消费、云计算业务，就像是阿里全球化业务的底座，可以持续支持阿里去海外拼杀。事实上也是，从国际零售、菜鸟到云计算，都是阿里海外业务的增长点。

零售部分，本季度，阿里国际商业分部收入同比增长18%，其中国际零售收入增长26%；菜鸟海外业务，本季度，菜鸟新增5个国际分拣中心，目前菜鸟在全球的海外分拣中心已达到15个，增速50%；阿里云，整个2022年，阿里云在海外市场累计新增6座数据中心。

在很多领域，中国市场都是全球竞争最为激烈、最有活力的市场，凭借在中国市场锻造的能力，积累的经验，阿里的全球化业务有一个非常好的支点，长期来看，随着全球化业务的发展壮大，两者的深度协同也值得期待。

2、穿越“三重门”

时代的“三重门”，竞争是纸门，增量是金门，技术是未来之门。

从阿里的Q3财报季中，也不难读出这层言外之意。

关于竞争，张勇在业绩会上明确表态，不参与低水平竞争。

阿里直面竞争，理解趋势，但保持定力，更关注自身的优势所在。

阿里的优势，一直以来的定位，恰恰是作为“创造者”，另辟蹊径、谋求增量——阿里Q3中，各项业务大幅减亏，通过减脂增肌为今年的复苏周期蓄力，以及全球化业务的全方位进展等，都是例证。

张勇在业绩会上表示，所有企业都想在新的一年大干一场，商家经营动力提升，经济复苏带来国内消费向好，阿里保持乐观。

阿里更关注谋求增量，保持战略定力，最合理的解释是，来源于对长远的思考。张勇特意表示，面向未来，阿里将坚持“两纵一横”的三大业务战略，而不是去寻找新的战略，因为三大业务的天花板够高——“如果要实现连续十年的GDP增长，消费在其中的比重只会越来越大”。

更重要的是，向技术要增量——阿里云业务正在担任更重要的增长角色，不仅是张勇亲自挂帅阿里云，目前也已明确，阿里将会发挥算力优势，全力投入生成式AI大模型建设。

事实上，无论是Chat GPT一朝成名，引发产业界对技术革命的跟进，还是3年疫情对实体经济韧性的考验，都印证了一家企业坚持长期主义的必要性，对一家互联网公司来说，成为一家科技公司，则是“长期主义”的应有之义——阿里云作为国内第一的云计算厂商，能够承接今天井喷的人工智能算力需求，是因为他成立于2009 年，是国内起步最早的公有云厂商，还因为阿里很早就意识到数字技术扎根实体经济的必要，打造了一个服务型、开放型的业务生态。

对中国来说，消费复苏、科技制造、数实融合……都是明显的长期机会，消费在经济中的占比越来越高，取决于科学技术在实体经济中扮演的角色越来越重要。

而阿里Q3实际上也回答了一个关键问题：作为一个经济组织，一家公司的可持续发展能力，需要以什么尺度去衡量。

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