易点云再冲刺港交所上市:有股东提前撤资退出,纪鹏程为实控人

2023-03-12 08:02:02 39

3月10日,易点云有限公司 Edianyun Limited(下称“易点云”)再次在港交所递交招股书,准备在港交所主板上市。据贝多财经了解,这已经是易点云第三次在港交所递表,此前曾于2022年2月28日、2022年9月9日递交上市申请,但均已经“失效”。


相较于早前招股书,易点云更新了截至2022年12月31日的财务数据等信息。易点云在招股书中援引弗若斯特沙利文的资料称,按收入、服务设备数量及再制造能力来看,易点云是中国最大的办公IT综合解决方案供应商,按收入计市场份额约19.6%。

据了解,易点云的主要经营主体为北京易点淘网络技术有限公司。天眼查信息显示,该公司成立于2014年。目前,该公司的注册资本约为1613万元,法定代表人为纪鹏程,由Edianzu Hong Kong Limited(易点租赁香港有限公司)全资控股。


据招股书介绍,易点云是一家科技赋能办公IT服务提供商,以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。截至2022年12月31日,易点云拥有逾4.2万家订阅企业客户、逾110万台订阅设备。

2020年、2021年和2022年,易点云的总收入分别为8.13亿元、11.84亿元和13.72亿元,净利润分别为-8844.4万元、-3.48亿元和-6.12亿元,经调整净利润分别为4452.4万元、9348.1万元和1.35亿元。



招股书显示,易点云的收入主要包括随用随还办公IT综合解决方案、销售设备、SaaS及其他服务等。其中,随用随还办公IT综合解决方案为该公司的主要收入来源,贡献占比约在80%上下。

具体来看,易点云2020年和2021年和2022年来自随用随还办公IT综合解决方案的收入分别约为6.43亿元、9.98亿元和11.65亿元,占总收入的比例分别为79.1%、84.3%和84.9%,收入结构趋向集中。


而据弗若斯特沙利文资料,IT租赁服务分部的增长预计将接近停滞,科技赋能办公IT服务分部将成为基于用量付费的办公IT市场的重要增长引擎。其中,租赁模式在2017年至2021年的复合年增长率为3.8%,预计2021年至2026年则为-2.4%,有所下滑。


根据同一资料来源,科技赋能办公IT服务分部的市场规模由2017年的4亿元增长至2021年的51亿元,复合年增长率为95.4%,预计于2026年达至361亿元,2021年至2026年的复合年增长率为47.9%。

本次上市前,易点云曾获得多轮融资,投资方包括源码资本、经纬中国、考拉基金、GIC、顺为资本等。IPO前,源码资本对易点云的持股比例为21.88%,经纬Matrix持股13.91%,顺为资本持股11.11%,考拉基金持股10.4%,GIC持股8.49%。


其中,耀创星辉选择了提前退出。据招股书介绍,耀创星辉为易点云重组前的E轮投资者之一。于2020年11月24日,耀创星辉同意以总代价人民币1500万元投资易点云。但在2021年3月11日,耀创星辉则向其他投资者转让了所有权益,原因是“自身资金需求”。

招股书显示,易点云在上市前采取同股不同权架构,该公司联合创始人纪鹏程、张斌持有的每股普通股享有10票投票权,而其余每股普通股及优先股享有1票投票权。易点云在招股书中称,该公司将于上市后终止同股不同权架构。

IPO前,纪鹏程和张斌分别持股13.90%、9.27%,分拥有44.33%、30.04%的投票权。根据协议安排,纪鹏程可行使易点云75.44%的投票权,为易点云的实际控制人。其中,纪鹏程为易点云董事长、执行董事兼首席执行官,张斌则为该公司执行董事兼首席运营官。

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