房财经网 4月3日，中国恒大发布公告称，在实现拟议重组方面，达到了一个重大的里程碑，通过努力最终使得条款清单，于3月20日已签署。

按照条款清单的构想，拟议重组集团将通过恒大协议安排、天基协议安排、和景程协议安排实施。

恒大协议下安排A组和C组债务。其中A组债务包括10笔美元优先担保票据，1笔可转换债券和1项私募贷款；C组债务包括私募债、回购义务以及恒大就若干境外及境内债务，提供的担保。

A组和C组债务的债权人，均可从恒大协议安排下的两个对价方案中做出选择。

在方案一下，债权人将收到恒大发行的期限为10至12年的新票据（A1/C1票据）；方案二下，可选择将可获偿金额转换为5－9年新票据（A2/C2），或由恒大发行可兑换恒大物业强制可交换债券、恒大发行可兑换恒大新能源汽车强制可交换债券、恒大发行的强制可交换债券，及恒大发行的证券挂钩票据的组合。或者将方案一和方案二进行组合。

景程协议安排下，包括由景程发行的4笔以美元计价的优先票据。根据安排，每一个景程债权人，将按其权利所对应按比例获配发，由景程发行的本金总额为65亿美元的新票据。

天基协议安排中包含的债务为，天基在现有景程票据和若干其他金融债务下的担保义务。根据安排，每个天基债权人，将按其权利所对应按比例获配发，由天基发行的本金总额8亿美元的新票据。

于4月3日，恒大与债权人特别小组的成员，签订了A组重组支持协议、景程重组支持协议、天基重组支持协议等三份重组支持协议，据此各方同意合作，以促进拟议重组的实施。

此外，恒大亦于公告日公告了有关C组的重组支持协议，亦规定每位参与债权人，确认其应使用的实益权益，根据C组重组支持协议条款支持拟议重组。

在香港时间4月27日下午5时正前，有效签订或加入A组重组支持协议、C组的重组支持协议、天基重组协议和合格债权人，将获得未偿还本金0.25%的同意费，同意费拟以实物支付新票据的方式支付。

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