图源：pixabay

近日，网络安全审查办公室宣布，对美国存储芯片巨头公司美光科技在华销售的产品进行安全审查。

这一消息引起了业界的广泛关注，国际存储芯片市场高度集中，呈现垄断格局，主要分为DRAM、NAND和NOR FLASH三类。三星、SK海力士和美光科技是存储芯片市场的三大龙头企业。

集邦咨询数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星、SK海力士和美光科技的市场份额分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技的市场份额12.3%，排名第五。

在国内，长江合肥长鑫、长江存储、兆易创新、北京君正等等公司正迎头赶上，但仍需时间。“国产存储芯片在全球市场的占有率不到5%。”从事存储芯片销售工作的李冰（化名）告诉时代财经。

截至目前，对美光科技的安全审查尚未明确是否将会下架停售国内相关产品。对此，美光科技在回应媒体时表示，已知晓上述审查。

李冰表示，自审查公告发布以来，他们公司的美光产品依然在正常出货，对销售端影响不大，价格并未出现明显波动，主要靠供需决定，在他看来，“安全审查的消息最多也就刺激一下股市的国产芯片板块。”

受美光科技消息影响，近3个交易日，相关国产芯片、半导体上市企业的股价大多呈现上升趋势。有市场声音认为，该消息利好国产芯片厂商承接美光科技客户。以兆易创新为例，股价从3月31日收盘的每股121.32元最高一路拉升至每股131.53元，涨幅8.42%，今日收报每股130.56元，略有下降。

时代财经以投资者的身份拨打了佰维存储、兆易创新、北京君正等相关公司电话，咨询美光科技被安全审查后的影响。前两者电话无人接听，北京君正方面表示，短期来看影响不大，具体要看后续进展如何。

长期采购美光科技存储晶圆的国内存储服务商江波龙也公开回应称，该公司一直基于稳健经营，控制资源成本及交付风险，产品设计都有备份存储资源。江波龙供应是多元的，与主要存储供应商建立了长期商业关系。

事实上，自2021年下半年以来，存储芯片价格持续下行，市场需求疲软，行业处于去库存阶段。集邦咨询数据显示，2022年一年，存储芯片价格暴跌超40%。

李冰告诉时代财经，该公司的出货终端一般是消费类电子产品，2023年第二季度，整个存储市场行情估计已经触底，“很多同行都是成本价出单，需求还是低迷”。

长期关注芯片和半导体市场的和诚咨询创始合伙人顾成建表示，从大环境上来看，下游采购需求并未明显改观，短期内对市场的影响不大。

此外，在他看来，对于国内客户来说，美光科技的国产替代产品比较多。具体到种类来看，DRAM和NAND市场国产产品市占率较小，只有NOR FLASH，国内公司有较好的替代性。而DRAM市场则主要有三星和SK海力士占据主导地位。

时代财经注意到，在NAND市场中，成立于2016年的长江存储技术已居于国际领先梯队，Counterpoint Research 数据显示，长江存储在全球闪存市场的占有率从2019年的1.3%将提升至2023年的6%。

不过，顾成建认为，国内公司要把握窗口期迅速抢占市场并不现实，技术爬坡仍需时间，短期内将利好三星、SK海力士等头部公司，“但长期来看，肯定是对国产化有利，相当于把一部分市场空间让了出来。”

美光科技财报显示，该公司截至3月2日的第二季度收入为36.9亿美元，同比下降53%；净亏损为23亿美元，而去年同期为净利润22.6亿美元。该公司CEO Sanjay Mehrotra在财报会上提到，半导体存储行业正面临过去13年来最严重的低迷，价格环境异常疲软，因此该公司的业绩受到重大影响。

不过，江波龙在4月1日的业绩说明会上提到，目前存储芯片单位价格的下滑趋势已开始有所缓解。

在需求方面，顾成建提到，存储芯片行业目前主要的需求点集中在汽车工业，消费电子行业需求疲软。另一个值得关注的是，近期生成式AI话题火热，人工智能相关的存储需求也在增加。