花样年控股:收港交所额外复牌指引,债务重组更进一步
2023-04-23 08:02:00 46
早前花样年控股代表告诉投资者,其40亿美元境外债务的庭内重组方案已经获得了足够多债权人的支持,拥有75%债权的投资人签署了同意书以接受重组支持协议。
根据花样年提交的文件,在香港时间4月25日下午5点截止日期之前,提交书面支持的债权人将能得到其所持有本金的0.1%的同意费,以现金形式支付。花样年此前称,截止到3月30日,已有59.5%的债权人接受了重组方案。
今年1月初,花样年控股公布的境外债务重组条款是,粤民投另类私募基金管理(珠海横琴)有限公司将通过一笔超级优先债券向公司提供1亿美元的资金,这笔债券由境内特定的一些资产进行担保,并优先于其他票据。花样年实际控制人曾宝宝个人将通过一笔次级债券向公司提供一笔1500万美元的资金,该笔资金没有到期日,票面利率预计在5%—8%之间,劣后于其他票据。前述总计1.15亿美元资金的用途包括,2500万美元用于重组过程中公司的费用支出,剩余的用于回购不超过15%本金的剩余现存债券。
据花样年披露,其于2023年至2024年出售项目的所得款净额预计约为50亿元人民币至70亿元人民币。这是基于合理的商业假设得出,但会根据市场环境而变化。
花样年在公告中表示,若境外债务展期成功,这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运,对于确保集团建设项目的成功交付至关重要。
与此同时,花样年还设想通过公开发售筹集新资金对现有票据进行回购。花样年表示,筹集新资金将为完成建议重组的先决条件,但建议集资活动的条款尚待落实。
截至2022年11月30日,其境内债总计接近400亿元人民币。
“花样年投资者关系”微信公众号2月5日消息,1月30日,花样年集团执行总裁王焕玮主持召开集团“开工收心会”。基于2022年公司基本面和外部环境变化,王焕玮提出花样年2023年的五个经营导向:完成必要回款;继续优化资产负债;减轻C端交付压力;搭建高效团队;突破,包括回款、交付、重难点项目价值提升、融资、代建及新项目新业务突破。
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