上周五银行延续前一日的势头继续上攻，顺便把券商也带起来了，但连续猛干大金融，虹吸了过多的流动性，直接把市场拉崩了，前面部分表现强势的AI概念股遭遇重挫，此外今年被市场唾弃的新能源方向继续挨锤，光伏、风电都跌了不少，两市超3400家公司下跌，亏钱效应比较大。 

不过盘后老美那边出了个利好，美国4月非农新增25.3万人，超过预估值18.5万人，此外，4月失业率降至3.4%，低于预估值3.6%，为今年1月以来新低。非农超预期的表现，并未对利率预期产生大的扰动，6月利率维持不变的概率仍高达96%。 

当这些数据变动不再对利率预期产生影响，市场开始正视数据最表层的意义，非农超预期，失业率低于预期，均表明衰退预期有所下降，受此提振，周五美股大涨，三大股指涨幅均超1%，A50、金龙指数也跟着涨了点，对咱们大A也会有所提振。 

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周末还有个大事，伯克希尔一年一度的股东大会在巴菲特老家奥马哈举行，93岁的巴菲特、99岁的芒格两人五个半小时回答了48个问题，思路清晰且健谈，两个老爷子确实令人敬佩，下面挑重点看看他们都聊了啥： 

a.对于近期的“硅谷银行”危机，巴菲特支持监管出手干预，全额保障储户的存款。老巴08年就给银行救过急，对这事有比较深刻的理解。目前来看储户会受到保护，但股东和债券持有者都会亏损，所以老巴对银行比较谨慎，目前仅重仓美国银行这一家，且已经持有30多年了。 

b.对于今年的AI变革，巴菲特表示人工智能几乎可以做到任何事情，这让他有点担心，因为我们没有办法逆转它。同时，芒格对人工智能也持怀疑态度，认为传统的智能相当有效。 

这算是老钱对AI的态度，也比较符合当下AI的现状，AI更多会是作为一种辅助工具帮助人类，说白了就是学习人类过去的成果，而新的思想和行为仍由人类自己主导。对于无法逆转的担心，大概就是AI的自我意识，并拿原子弹举例子，态度很鲜明了。 

c.对于苹果在投资组合中的比重超过了35%，巴菲特表示，苹果跟消费者之间的密切关系是无与伦比的，且苹果会不断的回购股票，公司价值不断上升，持仓的市值就上升了。还说前两年卖苹果股票，是很愚蠢的行为。种种表态来看，苹果现在是老巴的真爱。。 

d.在能源方面，他们在增持西方石油的同时，也在布局了很多风电和光伏等新能源产业，认为全球正在进行能源转型，机会是“重大的”。 

e.对于通Z，老巴认为是急需解决的问题，疯狂印钞票是要付出代价的，现金并不是垃圾。这点与美联储的态度一致性很强。 

f.对于中M关系，芒格表示应该与我国友好相处，进行大量自由贸易，这符合我们的共同利益。老巴也表示，制造冲突的一切行为都是很愚蠢的。 

g.关于投资感悟，老巴觉得投资的乐趣在于未知，有时成功，有时失败。 

老巴和芒格见过了的太多的沉浮，对投资的理解非常深刻，每一次的投资分享都值得大伙认真学习，品鉴。

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#热议2023年巴菲特股东大会#

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