在游戏、元宇宙等领域的推动下，XR（扩展现实，VR/AR/MR统称）赛道的热度明显获得提升，头显设备也成了“香饽饽”，获得了许多企业的青睐，其中就有Meta（META.US）和苹果（AAPL.US）、字节跳动、索尼等巨头。

而这些巨头之间的“故事”还引来了大批“吃瓜群众”。

打压竞争对手？Meta赶在苹果之前发布最新版头显

众所周知，在全球的大型科技企业中，Meta对元宇宙是最上心的，不惜投入巨资早早进行了布局，而VR头显被视为是元宇宙的入口之一，因此该公司在这一领域也下了大功夫，是VR头显领域的龙头，其Quest系列占据了VR头显领域的大部分市场。

IDC的数据就显示，2022年，Meta的出货量占比接近80%。紧随其后的是字节跳动旗下的PICO，份额达到10%。然后，大朋VR、HTC和爱奇艺分别占据3至5位。

而在6月1日，Meta较为突然地推出了其最新一代的VR头显Quest 3，引起了投资者的广泛关注。

根据Meta的官方网站，Quest 3是一款具有高分辨率的头显设备，比前代产品Quest2薄40%且更舒适。

另外，Meta介绍称，Quest 3采用了新一代高通骁龙芯片，GPU性能较上一代翻了一倍，具有更高性能的图形表现，通过最新的“Meta Reality”技术可以将现实世界与虚拟世界更好地结合，具备更好的沉浸式体验。

而且Quest 3支持的游戏种类多达500种以上。

据悉，这款新一代VR头显的起售价为499.99美元，但是发货得等到今年秋季。

值得注意的是，在Meta之外，苹果也被传即将推出自己的首款头显设备。

2023年5月15日，天风国际证券分析师郭明錤发文称，苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC（苹果全球开发者大会）亮相。与此同时，郭明錤认为苹果已对发布此新装置做了充足准备。

据报道，苹果公司预计，MR头显设备在推出首年能卖出大约100万台，每台定价3000美元。

作为消费电子风向标，市场及各方人士对苹果首款AR/MR头戴装置可谓是寄予了厚望。

郭明錤表示，“若苹果AR/MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势。”

也有其他的分析师称，苹果MR将是苹果公司有史以来设计最复杂的消费电子产品，大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程。苹果MR或将成为头显行业的游戏规则改变者。

需要指出的是，行业专家普遍预测，Meta在6月1日发布新产品Quest 3是为了应对苹果将于6月6日WWDC上发布首款头显XR设备。

从目前的现状来看，Meta处于领先地位，但苹果公司财雄势大，全球“铁粉”无数，其头显XR设备将会对Meta的Quest系列产生较大的威胁。因此Meta抢先发布Quest 3颇有点给苹果公司一个“下马威”的意思。

近期出货数据不佳，但行业前景仍被看好

值得一提的是，虽然头显设备市场迎来了Meta、苹果等多家行业巨头下场布局，但在消费电子下行的大周期下，该领域近期的出货数据并不是很理想。

根据IDC于3月份发布的报告，2022年全球AR/VR头显出货量为880万台，同比下降20.9%。

IDC表示，出货量的下降一方面是由于市场厂商数量有限，宏观经济环境充满挑战，而且消费者的接受度低。

另一个重要原因则是受到了2021年的高基数影响。

日前，IDC发布了最新报告称，伴随着宏观经济状况恶化，全球增强现实（AR）和虚拟现实（VR）头显出货量增速在2023年一季度出现大幅下降。具体而言，2023年首季，AR/VR头显出货量同比下降54.4%，其中VR头显占比为96.2%。

不过，虽然Meta给了苹果一个“下马威”，但有了更多财力雄厚的厂商加入，VR设备现有的一些缺陷才能更快被改善，市场才能进一步做大。

中信建投就发布研报称，在全球智能手机出货量下滑背景下，苹果的第一代MR产品意义非凡，看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动，VR/AR有望迎“iPhone时刻”。

平安证券此前亦表示，2023年将是VR行业的新一轮景气周期，主要原因有两点：1）Pancake光学应用的高确定性带来硬件端的配套升级，使得VR设备产品完成度得以优化，进一步撬开下游消费市场；2）Quest 3和苹果MR有望在2023年发布，前者有望继续延续上一代产品的亮眼表现，后者有望重新定义VR设备，两者结合将为VR后续发展注入强劲动力。

结合二级市场来看，港、A两市有多家公司的产品涉及VR产业链。

此前郭明錤曾透露，在苹果首款AR/MR头戴装置的物料成本中，除组装外（立讯精密独家），最贵的前5名分别是Micro OLED显示器（索尼独家）、双处理器（台积电独家）、机壳（长盈精密为主供）、12颗相机模组（高伟电子独家）、与外接电源（歌尔股份独家）。

如果考虑到对供应商的营收与利润贡献，高伟电子（01415.HK）因营收规模最小或为最大受益者。

除了上述这些之外，市场中尚有中科创达、长盈精密、创维数字等VR概念股。对于投资者来说，后续需关注Quest 3和苹果MR设备上市后的销售情况，等候需求复苏。（2023.6.2  19:43转自同花顺）

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