安信证券-电子行业周报：苹果开发者大会有望带动MR，英伟达发布GH200持续关注AI产业-230604

　　苹果开发者大会召开在即，关注苹果MR对行业带动作用：

　　苹果2023年度全球开发者大会（WWDC 23）将于北京时间6月6日召开，市场预计苹果将在发布会上推出VR领域相关产品和服务，第一代苹果MR头显产品有望于大会期间发布展示。此次苹果MR将搭载M2高算力芯片，并配备索尼Micro OLED高分辨屏幕（单块显示屏可以达到2个4k显示屏的分辨率），兼具VR和AR功能，在性能、舒适性、内容体验具有巨大提升。市场对苹果MR抱有较高期待，其有望成为一代标杆性XR产品，并助力推动虚拟显示产业以及消费电子行业下一轮创新周期，建议重点关注苹果MR产业链受益标的。

　　英伟达发布DGXGH200，AI算力及应用持续景气：

　　5月29日财联社消息，英伟达CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023现场发布了“巨型GPU”GH200芯片。英伟达官网显示，NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。黄仁勋表示，不需要把数据储存在很多个模块中，DGXGH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。此前英伟达于25日公布一季度财报，业绩超出市场预期，数据中心业务收入激增原因主要由于对使用基于Hopper和Ampere架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长，反映了AI算力以及应用高景气有望持续。

　　电子本周涨幅2.24%（8/31），10年PE百分位为40.22%：

　　（1）本周（2023.05.29 - 2023.06.02）上证综指上涨0.55%，深证成指上涨0.81%，沪深300指数上涨0.28%，申万电子板块上涨2.24%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为8/31。2023年，电子板块累计上涨+9.95%。（2）消费电子板块在电子行业子板块中涨幅最高，为4.36%，电子化学品板块涨幅最低，为-1.73%。（3）电子板块涨幅前三公司分别为东田微（ +49.49% ）、利通电子（+37.70%）、腾翔（+34.51%），跌幅前三公司分别为乐凯新材（-12.12%）、京泉华（-11.86%）、恒烁股份（-10.51%）。（4）PE：截至2023.06.02，沪深300指数PE为11.14倍，10年PE百分位为27.69%；SW电子指数PE为40.85倍，10年PE百分位为40.22%。

　　投资建议：

　　苹果MR产业链推荐华兴源创、立讯精密，长盈精密等，关注兆威机电、清越科技、杰普特、智立方、紫建电子；AI产业链关注沪电股份、胜宏科技、景旺电子、和林微纳、圣泉集团、东材科技等。

　　风险提示:

　　下游需求不及预期；国产替代不及预期；大基金一期重新启动减持风险；国际科技博弈力度加大风险；疫情影响持续风险

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