周五软妹币升值让外资开始大幅度净流入，周五人工智能早盘在隔夜英伟达大幅修复上涨的预期下走的比较好，但是架不住半路连续杀出来的程咬金，早盘超跌的新能源板块分流资金，午后又是地产链等题材出来继续分流资金，这是导致午后人工智能板块普遍回流的主要原因，周五的成交量相比周四还缩量了400多亿，并没有冲击到一万亿，涨多跌少，算是一个雨露均沾的行情。周五最强的板块竟然是地产，有13只涨停，然后就是锂电池光伏有11只涨停，vR和人工智能各有7只和6只涨停。也就是说其他最近没有表现机会的板块在人工智能冲高的过程中横叉一脚开始抢食，但是如果大家认真去看，今天上涨的什么地产，家居，建材，水泥，光伏，锂电等板块都只是一个超跌后的反抽轮动而已，如果在当下最热的人工智能一个题材都不能保证连续发酵，那周五蹦哒出来的这些个题材谁又能保证他们能走出持续性呢？再说了周五蹦哒出来的这么多题材，你能够预判周一谁还会继续强势吗？好像这个难度是挺大的，再者，这些板块有什么惊天利好出现，或者说是逻辑反转吗？好像也并没有！一天的反抽改变不了房地产市场饱和的局面，改变不了这个夕阳产业的颓势，一天的反弹也同样改变不了锂电池，光伏产能过剩的局面，即便是张磊，也改变不了隆基绿能的颓势，当一个行业在快速发展的过程中，之前吃螃蟹的老板们赚的盆满钵满后全身而退，后来者嗷嗷待哺，跨界参与的还少吗？就拿光伏行业来说，什么卖牛奶的，搞地产的，搞农业的，其他八竿子打不着的公司都蜂拥而入，加入到光伏扩产大军之中，都想分得一杯羹，导致的结果就是一个和尚提水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝的局面，也许我们认真去想一下隆基董事长李振福说的担忧不是没有道理，其他的行业同理可推。一个时代有一个时代的经济增长的核心贡献产业，八九十年代我们依靠轻工业，重工业发展经济，2000年后依赖外贸出口，05年后地产的黄金周期，再到互联网的崛起，而经历了三年疫情后，我们又站在了新的十字路口上，需要做出艰难的抉择，未来十年，我们的经济靠什么去驱动，还能依靠轻工业重工业房地产这些产业链条吗？显然不太可能。我们这里举个比较实际的例子，我曾经听一个货车司机说，很多年以前，他开康明斯汽车拉货，赚钱很轻松，可是到了现在，它的车换成了更大的半挂车，反而赚钱更加吃力了！这是为什么？道理很简单，就是大货车现在越来越多，供给过剩，所以导致货主们有了压低运费价格的底气！所以对于这些曾经辉煌过的行业，现在逐步走向饱和和过剩，想象力空间不断被压缩，未来增长的潜力也被不断透支，就好比人也会经济从小到大，从大变老的过程，没有哪个行业可以逆周期发育，所以对于未来十年，我们要看清楚大势，什么大势？就是未来十年能够引领中国新的经济增长点的行业是什么？如果彻底想清楚了这一点，那么投资这个方向，大概率就不会错，并且这个行业最好还是新兴业态，具有巨大的留白和可想象的空间，只有这样的行业在未来，才有可能像早晨八九点钟的太阳朝气蓬勃的发展，从而成为未来经济持续增长的核心驱动力！想来想去，我们用排除法，在几十个大的行业分类里面不断筛选，最终我认为我能够得出的比较客观一些的选项可能就是新技术新科技了，新这个字相对于旧，本身就很能说明问题，新代表了过去没有，现在刚产生。新，代表了它具有从婴儿长成大人的无限潜力和想象力，就好比你打开了一个从未见过的世界的大门，一切都是新的，这些新的东西是为了人类更好的发展生活提供便利的东西，那你说，这些新东西怎么能不吸引人，怎么能不让人产生无限的想象力？我们最大的优势就是我们有最为庞大的人口基数，也就意味着我们有无限大的消费基数和消费潜力，当移动电话诞生开始取代传呼机的时候，当数码相机出现开始革了胶卷相机命的时候，当新能源汽车开始逐步挑战燃油车地位的时候，当网购开始取代实体店购物的时候，任何一个新生事物的发端，只要它的诞生是革命性的，是创新性的，是为了更加方便人们生活而服务的，那么它的诞生，就是老的业态即将开始衰退的时候，所以在当下来说，我依然认为在未来十年，中国最大的机会依然在数字经济领域，在人工智能领域，在最前沿的科技领域，在被卡脖子寻求国产替代的领域，这些领域大概率将会催生出若干类似于腾讯，阿里这样伟大的巨无霸公司！说完这些，我们再回到盘面，其实观点就很明确了，周五一天的其他题材的反弹，并不能有力的说明什么问题，人工智能一天的分歧冲高回落，也并不代表从此一蹶不振，伟大的想象力会不断催生后来人前赴后继去追逐，所以，在2023年，几乎没有哪个题材可以挑战大科技方向的地位，站在新的十年的起点上，不要选错了大方向，就没有大问题，我们依旧坚定看好新科技革命带来的无穷尽的想象力和机会，将会让那些最先的坚定信仰者赚的盆满钵满！周一的话人工智能硬件端可能还有分化，但轮动的主要狙击方向可能还在于虚拟数字人，虚拟明星，节本增效预期的游戏和影视方向，值得高度重视！

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