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Snowflake (SNOW.US) FY2Q23业绩

Snowflake 基于主流公有云服务上，提供商云数据仓库服务；由于其基于公有云，因此使用上具高灵活度，储存及运算可独立伸缩

Q2营收超预期 - Q2营收$497mn (其中产品营收$466mn，其他为服务)，+83%YoY/+18%QoQ，优于市场预期$469mn，也优于原先财测预期产品营收435-440mn - EPS$-0.027，低于预期$-0.013，系因营业费用一次性增加

Q3收入指引超预期/全年指引符合预期 -3Q 产品营收指引$500-$505 mn (+60-62% YoY)，高于市场预估$499 mn (YoY些微下滑系因去年高基期) -全年营收指引上调至$1,905-$1,915 mn (+67-68% YoY)，vs原先指引$1,885-$1,900 mn (+65-67%)，第四季产品营收以中位数计算为544mn (+51% YoY, +8% QoQ)，低于市场原先预期

当日收盘上涨 4.2%，盘后上涨17.6%，系因业绩超预期

其他重点摘要 *客户有部分采混和云架构，80%+ 采用AWS，约18% Azure，约2% Google Cloud

*由于客户对宏观经济感到不确定，因此将加速使用云计算平台，系因消费模型弹性; 看到客户不会随便削减云计算的开支，因为具战略重要性

*大型企业客户有少数个别原因的放缓，但总体而言主要客户继续增长，NPR (net revenue retention) 并未放缓

*公司有 510 家全球 2000 强客户。这季的平均收入为 120 万美元；比上一季度的 105 万美元有所增加，而且往后增速也未看到放缓

*多个下游板块都在主导增长，金融板块最大，其次为媒体，娱乐及科技皆大致相同，再来是医疗保健版块

*与 Salesforce、Splunk 商务模式不同，因此未如SaaS 业者一样看到客户消费能力饱和

HTI 观点 宏观经济的不确定性将加速企业采用云服务，系因提供的弹性及数据分析能力。服务器供应链2H22持续进行长短料调整，然看好整体云端终端需求保持增长，同时看好AMD受惠于CPU市占率增加

$Snowflake Inc-A(NYSE|SNOW)$

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