今日导读

财政部、中国证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》；

云从科技：与天津市南开区签署战略合作框架协议；

大众汽车集团（中国）与合作伙伴加大充电网络投资；

天眼查联合华为云发布全球首个商查大模型；

海外经济“冷”地缘“热”，大类资产何去何从；

银河证券：中药集采落地，看好受影响较小的品牌中药；

  宏观·趋势  

四部门调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》

据网信中国3日消息，依据《中华人民共和国网络安全法》，国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门更新了《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，现予以公布，自印发之日起施行。（证券时报）

财政部、中国证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》

为适应股票发行注册制改革后市场对高质量会计信息和审计执业水平的需求，强化以信息披露为核心的监管理念，健全会计师事务所信息披露相关规则，提高证券审计市场透明度，财政部、中国证监会制定了《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》，现予印发。（36氪）

民航局：适度超前建设网络基础设施，探索研究6G等新技术在民航领域的应用

民航局印发《落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，其中提出，适度超前建设网络基础设施。优化民航通信网络资源结构，加快推进北斗系统应用和新一代航空宽带通信基础设施建设，提高民航数据传输能力和承载能力。深入推进IPv6应用，开展基于GAeroMACS技术的“机-车-场道-设施”协同运行，推进空管、机场、航空公司、服务保障单位等各主要运行要素全面物联，探索研究6G等新技术在民航领域的应用。（证券时报）

  公司·事件  

汤臣倍健：上半年净利润预增30%-50%

汤臣倍健披露半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润为13.63亿元-15.72亿元，同比增长30%-50%。报告期内，受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长和线下渠道经营情况较上年同期有所改善，公司境内和境外业务收入均实现快速增长。（36氪）

楚航科技与百度达成深度战略合作

近日，楚航科技与百度签订战略合作协议。据介绍，楚航科技将与百度通过资源互补、技术互补等方式，共同为智慧出行等多领域提供全面、系统、可靠的解决方案。双方将形成关于车路协同、智能信控、智能网联、自动驾驶的联合解决方案共同推向市场，还将围绕自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台、百度Apollo智能交通白皮书探索新基建、新交通的市场机会。（36氪）

云从科技：与天津市南开区签署战略合作框架协议

据云从科技消息，公司与天津市南开区政府签署战略合作框架协议，将通过导入产业发展基金、股权合作、大模型平台投入等多种方式，盘活天津本地既有数据中心、超算中心等空余资源建设新型智能算力基础设施，打造市级智能算力调度交易平台，布局人机协同操作系统（CWOS）产业，引领天津人工智能产业健康发展。（36氪）

汇中股份：与Avnet Asia Pte Ltd.签署战略合作协议

汇中股份公告称，公司于近日签订了《战略合作协议》并达成战略伙伴关系。双方将针对汇中全系列产品在全球范围内销售、合作开发定制化产品开展全方位战略合作，包括但不限于数据采集、传输装置、改善供应链管理等，以及在面向未来的更新一代汇中超声测流产品的市场开拓和技术创新合作。（36氪）

方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

方正电机7月3日晚间公告，近日，公司与广州小鹏汽车科技有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在驱动电机等领域开展战略合作。（证券时报）

大众汽车集团（中国）与合作伙伴加大充电网络投资

大众汽车集团（中国）宣布两项重要举措，旨在进一步加速在中国的充电网络布局，并提升客户体验。大众汽车集团（中国）携手一汽-大众，拟共同向开迈斯增 资约8亿元人民币。该交易将在取得适用监管（包括反垄断）审批后完成。此外，大众汽车集团（中国）与开迈斯携手国网车网公司，共同在京津冀地区开展有序充电（V1G）试点项目，探索可持续、更灵活的充电解决方案，并降低客户充电成本。（36氪）

  市场·资本  

“亿兰科”完成数千万元Pre-A轮融资

近日工商业模块化储能企业“亿兰科”完成数千万元Pre-A轮融资，投资方为时代伯乐、昆仲资本、共青城景从，星汉资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于市场投入、产品开发和认证以及补充流动资金。（36氪）

“先通医药”获超11亿元新一轮融资

“先通医药”宣布完成超11亿元人民币新一轮融资。本轮融资由国投创业、金石投资、国调基金、通用技术创投、中信证券投资、锡创投等众多国家队、产业集团和知名投资机构共同参与投资，国寿股权和荷塘创投等现有股东继续增持股份，凯乘资本担任本次交易的独家财务顾问。本轮募集资金将继续用于诊断和治疗性放射性药物的研究、开发和临床应用。据了解，先通医药是一家专业从事放射性药物研发、生产、临床应用与学术推广的创新型医药企业。（36氪）

  产品·技术  

国内首个绿色算力超市正式上线

近日，中国绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会期间，和林格尔绿色算力发展研究中心正式揭牌，国内首个绿色算力超市也正式上线，可实现算力资源的线上交易。（北京日报）

天眼查联合华为云发布全球首个商查大模型

近日，天眼查与华为云联合发布了全球首个商查大模型——"天眼妹"可信商业助理。据介绍，"天眼妹"可信商业助理以拟人化的交互形式和友好的界面面向用户，是业界首个基于"可信数据+可信算法"的面向个人端的可控大模型数字产品。该产品已经完成内部测试，预计7月底对用户开放邀请试用。（36氪）

  言论·研究  

成本为王，储能电池行业迎来扩产潮

随着新能源并网装机规模不断扩大，储能市场爆发。资本早已嗅到商机，今年以来，锂电龙头企业相继公布储能电池扩产规划。业内人士称，今年是储能市场的元年，未来这个市场不会比动力电池差，磷酸铁锂优质产能不会过剩。根据GGII的预测，2025年我国及全球储能电池出货量将分别达180GWh、500GWh。预计2022年-2025年全球磷酸铁锂正极材料需求量分别为66万吨、111万吨、167万吨、237万吨。（中证网）

海外经济“冷”地缘“热”，大类资产何去何从

全球经济发展减速、地缘局势升温正在重新定位大类资产的投资坐标。经济方面，欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续走低；地缘方面，扑朔迷离的国际地缘局势方向难测。这些因素都增加了投资者对大类资产配置的难度。业内人士认为，未来大类资产价格波动仍取决于欧美央行对于通胀的态度。预计下半年大类资产价格走势仍将会反复受到美联储加息扰动，建议投资者关注A股和贵金属调整后的做多机会。（中证网）

公募基金总规模创历史新高

最新数据显示，公募基金总规模年内第三次站上27万亿元，创出历史新高。具体来看，封闭式基金资产净值合计为3.70万亿元，开放式基金资产净值合计为24.07万亿元。开放式基金中，具体包括股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金五大类。基金份额方面，除混合基金外，其他类型基金都有不同程度的增长，其中，货币基金份额为11.88万亿份，较4月底增加了4112.69亿份；债券基金份额为4.08万亿份。（证券日报）

华安证券：2025年复合铜箔市场空间有望突破291亿元

华安证券指出，复合铜箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多种优势。根据测算，2025年复合铜箔市场空间有望突破291亿元，产业链各环节或将共享市场高增红利。我们认为行业推荐优先级如下：设备厂商>基膜转型厂商>其他具有上下游整合能力以及进度领先企业>其他。（36氪）

中信证券：人形机器人执行器及其核心零部件企业具备投资价值

中信证券研报表示，执行器是人形机器人最核心、通用的部件，具备价值量占比高、复用性强两大特点，类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史，我们认为在人形机器人的快速增长过程中，执行器及其核心零部件企业具备投资价值。执行器由多种零部件组成，按照功能原理与价值量，执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。（36氪）

银河证券：中药集采落地，看好受影响较小的品牌中药

中国银河证券认为，看好受控费政策影响小的品牌中药。品牌中药主要包括中药老字号和现代知名OTC品牌产品，这两类中成药受政策影响较小，且景气度好于中药其他领域。看好具有一定竞争壁垒的品牌中药公司，具有较强竞争壁垒的中药产品具有更强的议价能力，无论是被纳入集采还是用于OTC零售渠道，均可保持较为坚挺的价格体系。随着国家愈发重视中医药发展，中药品牌价值有望重塑。（36氪）

中信建投：机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间

中信建投研报认为，人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。5月，特斯拉Optimus再次进化，叠加近期国内机器人政策升温，机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。从供需基本面看，供应端，整体供应稳定，但因部分企业对于库存出货不多，导致市场现货流通不多，供大于求不明显。需求端，近期机器人板块大涨，后续或逐步往上游细分领域传导，作为伺服系统伺服电机核心材料稀土永磁，或是传导方向之一 。

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