KEEP(03650.HK)最终发售价定为每股28.92港元 预计7月12日上市

2023-07-11 08:02:43 62

格隆汇7月11日丨KEEP(03650.HK)发布公告，公司全球发售1083.86万股，其中香港发售股份108.39万股，国际发售股份975.47万股；最终发售价已厘定为每股发售股份28.92港元，每手买卖单位100股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年7月12日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司已接获合共4811份申请认购合共334.02万股香港发售股份的有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约3.08倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.37倍。根据发售价每股发售股份28.92港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共264.65万股发售股份。

按发售价每股发售股份28.92港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为1.92亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额(假设超额配股权并未获行使)约35%在未来三年内用于研发，以提升技术能力并推动产品创新；约30%预计在未来三年内用于健身内容开发及多元化；约25%预计在未来三年内用于投入品牌宣传及推广；约10%预计用于一般企业用途及营运资金需要。

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