$中国奥园(HK|03883)$  只是阅读

7月11日晚间，中国奥园（03883.HK）公告称，公司及其顾问与集团融资工具的若干重大实际持有人保持积极沟通，以达成各方一致同意的安排，全面解决集团融资工具的债务问题，且在2023年6月30日，公司与债权人小组（其持有公司发行的境外优先票据未偿还本金总额的约33.1%） 就重组方案的主要商业条款达成一致。

中国奥园称，经与债权人小组就重组方案的主要商业条款达成一致，公司拟与集团融资工具持有人订立重组支持协议的条款，以支持实施重组方案。

在公告中，中国奥园表示，在7月11日债权人小组成员已正式签订重组支持协议，并受条款约束。鉴于此，公司认为重组方案能够获得超过半数且持有本金额超过75%的出席就计划召开的计划会议并投票的集团融资工具持有人的支持。 重组方案完成后，可为集团提供具有持续性的资本结构，并可为所有持有者创造长期价值。从集团融资工具所有相关方的利益考虑，公司恳请其他集团融资工具持有人考虑重组支持协议条款，并尽快订立重组支持协议。

根据此前披露的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。

具体来看，公司全资直接附属公司AddHeroHoldingsLimited拟发行三支共计18亿美元新债务工具（“AddHero票据”）。第一支AddHero票据将于2026年9月开始摊销，最后一支AddHero票据到期日为2031年9月。在初始实物支付期之后，AddHero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间。

公司拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月（“奥园票据”）。奥园票据实物支付利率将为每年5.5%。

公司拟新发行10亿股普通股（“新股”），连同目前代表郭梓文（及其家庭成员）利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后公司备考持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元。

公司拟新发行1.43亿美元无息强制可转换债券，其将于2028年9月强制转换为公司普通股份，其将占转换后公司已发行股本总额的29.9%及拟新发行16亿美元永续债，其现金分配率自2031年9月起每年1%起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。根据永续债的条款，公司可选择递延支付永续债的所有分配。强制可转换债及永续债发行后预计将作为公司“权益”入账。重组方案完成后，公司的账面价值将显著增加，净负债率则显著下降。

截至2022年12月31日，中国奥园拥有境外计息负债总额约为428.17亿元，其中291.43亿元为债权人相互协议的一部分；境内计息负债总额约为662.32亿元。

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