微软的财报整体比较稳健，略低于市场预期，但稳健的背后也说明了一个事实，AI的产业进展比资本市场，特别是中国资本市场预期的一日千里差了很多很多...
我还记得之前我6月底写过一篇AI相关的文章，用户流量大幅下滑！，写完之后有一个卖方分析师发朋友圈说我瞎说，用户流量下滑是因为大家都去B端用了，都去azure云上用了，如果不相信请看微软7.25发布的财报，azure云相关业务会大超预期。7.25的财报发了，Azure和其他云服务业务收入增长26%，而上一季度为31%，微软预计2024财年第一季度Azure营收增长率将为25%至26%，这意味着云业务增速将进一步放缓。不仅没有他说的收入增长超预期，还出现了收入增长的放缓...她作为分析师，只会用屁股思考，说错了也没关系，假装自己没说过这句话就行。但我们是投资人，还管着那么多客户的委托的钱，我们要是失去了理智，客观判断的能力，不仅要亏钱，更是愧对客户的信任...
我相信AI是一个巨大的产业趋势，但任何产业的发展都有其客观的发展规律，科技进步和发展不是拍脑袋，拍一下就一日千里，任何技术的发展都需要时间的积累，资本市场三个月炒作的故事，可能需要行业3年5年的发展才能兑现...更何况，产业的发展和A股压根关系也不大，这更多是巨头和初创公司的游戏。最近看到了好几个还不错的AI产品，比如有一家AI数字人做的特别逼真，看仔细一看是一家没有上市公司做出来的产品，而A股很多上市公司做的产品，就是过家家...某个今年市值涨了近100亿的所谓的A股AI应用公司，上半年推出的AI软件收入一百万不到，我估计这里不少都是二级市场研究员贡献的..我相信在持续产业验证的背景下，市场会对中国AI市场的发展有更清晰的认知，对过去很多过去前瞻的预判进行修正，也能看的越来越清楚到底哪些公司是受益于这轮行业发展的。未来AI行业一定还会有大把的投资机会，但一定属于真正在产业中有布局有发展能创造收入和利润的公司...

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