早安，早起的鸟儿有虫吃！

隔夜美股尾盘惊天一拉，再度收涨。纳斯达克指数收涨0.21%。

标普500指数目前已从去年10月12日触及的52周低点上涨了28%，并在上周五创下52周新高，美股不折不扣的处于牛市之中。一大批知名空头“认输投降”。这些空头或许很难以理解今年美股的涨幅，因为目前约一半的成分股公司公布的财报，其盈利同比平均增长约3%，低于2022年第二季度的9%，感觉目前的美国公司盈利只能用一般来形容。虽然有80%左右的成分股公司盈利超出预期，但通畅大多数的公司盈利都会超出预期。所以知名的大摩空头分析师迈克尔·威尔逊，认为目前市场的上涨并非盈利驱动，而是由政策驱动的晚周期上涨行情。目前和2019年情况类似，当时美联储暂停加息，年底扩大了资产负债表。而2020年2-3月份机会跌去2019年全部涨幅。

但迈克尔·威尔逊现在也投降了，他表示美国经济表现出色，超出预期，增强了软着陆的希望，标普500指数还有上涨空间，不过他仍认为要注意的是，2019年的大部分时间里美联储都在降息，但目前市场的市盈率已高出2019年的峰值近1倍。

我目前仍然看好美股震荡蓄力2-3个月之后有望继续上涨，冲击前期高点。并且仍然看好大型科技公司。上周公布的财报中：微软(MSFT)、Meta Platforms (META)、特斯拉(TSLA)和Alphabet (GOOGL)表现都不错，本周公布的亚马逊和苹果财报估计也不错（ 8月3日），8月13日等待英伟达的财报。

国内：

时评：活跃资产市场需多方发力：三方发力：投资端、融资端、交易端

投资端：未来，应适当放宽保险、年金、社保资金等入市门槛，优化各类中长期资金入市比例要求，并推动完善长周期考核、税收优惠、会计核算等配套制度机制，发挥好中长期资金“股市稳定器”的积极作用。融资端，继续提高上市公司质量是当务之急。交易端，持续优化市场环境需久久为功。

时评：挖潜消费需真正落实“有钱有闲”

上半年全国居民人均可支配收入实际增长5.8%，略高于GDP增长率，但远未恢复至疫情前8%的高位水平。同时，无暇消费也成为进一步扩大消费过程的难点之一，尤其是文旅、文娱、体育、会展等线下服务型消费，消费者有充足的时间与有可预期的收入同等重要。但在疫情后企业经营成本持续高企、部分岗位工作时长直接决定了工资收入等现实状况下，带薪休假难落实，人力成本依然是企业运营的主要成本，政府应优化税收政策、营商环境，助力企业降本增效，这也会间接有利于企业更好落实带薪休假制度。

政策加力稳增长 恢复和扩大消费“20条”正式发布

“上半年国内消费市场整体处在恢复过程中，餐饮、文旅、影院等线下场景快速复苏，商场、商业街重新热闹起来了，体育赛事、演唱会等也陆续恢复，常常‘一票难求’。但我们也注意到，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。”7月31日，国家发改委副主任李春临在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示。

反正不管说得怎么一套又一套的，也需要市场能逐步兑现。就像美股，“桃李不言，下自成蹊”，A股在不太好的时机需要宣传提振信心，但又不能只靠宣传，还是要让A股自己来证明自己值得大家的爱。现在还是要看到大多数行业表现依旧比较脆弱，反弹修复之路依然任重而道远！

OK,早盘就分享这么多,今天我的预期不高，小涨小跌都可以接受，不过我希望看到半导体方面的表现。目前的半导体企业公布的业绩报因为实际原因，确实不太好。39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告，8家公司业绩预增，21家业绩预减、8家首亏、1家扭亏、1家增亏。但希望利空落地，有一点动静。

我每个交易日

9:00前 发布盘前消息；

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14:00~14:30 发布当日的操作策略分享；

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#恢复和扩大消费20条措施发布#

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