$派克新材(SH605123)$  军工是国家刚需，行业需求又不易显露于大众。因此，市场对军工认识的分歧往往比较大，从而导致股价大起大落。派克属于细分行业的高端制造业，国内同行竞争不超过四家，其他门外汉想进入没有十年的筹备期都不可能进得去，高门槛高壁垒，有的关键大型压铸设备都是从德国进口，从进口到安装都需要很长时间。一旦产能形成，往往具有五年以上的类似有点垄断性质收获期。从这个逻辑上讲即使2022年定增项同产能没有这么快形成，派克的凭借目前的产能未来5年利润也不会下降。2022年的定增和今年的可转债，新增产能相当于再造一个派克。目前，短期市场主要是担心，8月25号解禁期后大股东减持，减持只会短期影响不会长期影响。最大的解禁就是控股方夫妇，看他们如何应对去年定增价121元，本着对投资者负责的角度，当前他们应该不会减持。对于可转债的风险，派克两周就做出了比较完整的答复，其效率和真诚难能可贵。从中还透露了之前lpo融资项目今天新增百分之24的产能释放，达到满产状态，也就是说，今年利润保底也至少有增长20%以上，不到20倍是市盈，未来利润三年保底先抑后扬，我觉得这就是私募大佬邓晓峰眼中的落难公主。俄乌战争，俄罗斯导弹都不敢多用一枚，本质问题是制造业的产能不足。派克的很多设备都是应用于军工的导弹之类，还有航空航天，光凭国家刚需就足够这几家企业发展，如果将来在国际市场争取到出口份额，那将是意外之喜。这是一个有良心的企业，稳定，效率，诚信，未来3年注定翻倍，现在才100元左右，比定增121还低，用白菜价的价格，买一个不会亏本的生意，还有可能得到意外惊喜，何乐而不为？

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