光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，市场再度聚焦光模块

2023-08-07 08:01:52 46

英伟达业绩发布在即，Open AI不断强化大模型布局，AI板块全面复苏。24年下游AI需求大幅释放，25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期，长期成长逻辑确立。

盘后利好：美股光模块公司应用光电周五大涨67%

点评：

1. 微软第一批次订单给了3亿美金，3年内执行，主要提供设计和AOC模块组装服务。 年底开始批量供应微软的400G AOC产品

2. 微软的AI需求未来几年都很强劲，微软要求公司准备的最低生产合同水平，未来几年，仅这些产品的收入就将超过3亿美元。

核心：

业绩确定性最强&受益800G弹性最大的，仍然是直供海外的光模块&光器件龙头标的【中际旭创】，其次一线标的【新易盛】&【天孚通信】。

$天孚通信(SZ300394)$$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$

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