美国应用光电今晚再续传奇，而美国超导再次暴跌。

2023-08-08 08:01:50 49

$应用光电(NASDAQ|AAOI)$  下午曾发帖反问“惊爆之余就想问问：一夜之间爆涨67.07%的应用光电还能继续大涨吗？最直接受益的国内光模块上市公司有哪些?”，今晚就给出了答案，至本帖发出之际，美国应用光电大涨了15%，继续创出历史新高，而另一方面，美国超导则再次暴跌，接下来就看明天A股光通信板块要怎么涨，超导概念要怎么崩了。继续看好源杰科技 、天孚通信 、光库科技 、太辰光 、仕佳光子 和富信科技 等。

$天孚通信(SZ300394)$  $光库科技(SZ300620)$  #券商内测T+0单次回转交易？# 

# 券商内测T+0单次回转交易？#
2023-08-08 06:51:43 作者更新了以下内容

谈微软选择应用光电对我国光模块个股的影响：

1、微软选择应用光电供应光模块，对国内光通信下游光模块企业生产商形成一定的利空。尤其是剑桥科技，原来预期是由剑桥科技供应商。

2、其次负面影响的是中际旭创，因为微软过去使用英伟达与中际旭创合作生产而英伟达捆绑销售800G光模块略有加价，现在等于也放弃了英伟达，从而对中际旭创产生间接影响。

3、最受益的是生产光模块所需的上游光通信器件或原材料生产商或供应商，因为全球对光通信的需求增加，下游光模块生产企业有可能因竞争导致同质企业的销售量此销彼涨，但对上游材料或零部件的需求只会增加，而不会减小，更何况随着人工智能对算力需求以几何式增长的背景下，作为光通信上游材料生产商更是受益无穷，所以，光通信上游企业个股是A股最有潜力和最确定性的。

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