上周五，美国商务部终于正式结束长达18 个月的“反规避”调查，裁定比亚迪、隆基乐叶、阿特斯阳光电力、天合光能和新东太阳能的子公司等五家公司违反相关法案，并将在未来面临惩罚性关税。 另外，韩华Qcells（马来西亚）、晶科能源（马来西亚）和Boviet Solar（越南）三大供应商均被认定不存在违规行为。

当然，这样的结局对于前面五家公司和后面三家公司，从后果上可能并没有本质不同。因为在2024年6月以后，来自东南亚四国的光伏产品都将有极大可能同时被美国取消关税豁免。

还有不到一年的时间，中国企业何去何从？

美国商务部的最终决定是在其初步裁定之后做出的，认定五家中国光伏电池和组件企业在柬埔寨、马来西亚、泰国和越南开展业务，以避免缴纳自2012年以来对中国制造的太阳能产品所征收的关税。 2022年3月，总部位于美国加州的光伏组件小企业奥信太阳能首次向美国商务部正式提出，中国光伏企业在东南亚进行“次要或无关紧要”的工作，以便将光伏组件的原产国转移到国外，从而避免支付关税。

自此，美国商务部着手调查，并于2022年12月初步决定，将关税调查扩大到整个东南亚。因此，该项调又被称为“反规避”调查。

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“反规避”中，美国光伏装机落掉队

美国商务部上周五的裁决并没有让太阳能行业感到意外。 调查人员去年12月发布初步裁决，发现接受调查的八家供应商中有四家规避了美国对中国制造的太阳能电池的关税。最终调查修改了八家供应商中的五家的调查结果。 该裁决意味着，为了免除美国关税，越南、马来西亚、泰国和柬埔寨的所有太阳能供应商——包括未受到商务部特别调查的公司——必须自我证明自己遵守所有贸易规则。 发起调查的奥信太阳能（Auxin Solar）首席执行官马蒙·拉希德 (Mamun Rashid) 对这一裁决表示庆祝。 一位中方企业负责人向媒体表示：“我们通过提供具有价格竞争力且来源合乎道德的光伏组件，为美国创造了数千个就业机会、数十亿美元的美国投资和清洁能源。”“我们对美国商务部的规避调查结果提出异议。我们在泰国和越南所做的工作并非无关紧要，美国商务部的决定与之前的电池是最重要生产环节的规定直接冲突。” 很多美国人对此同样持反对态度。美国太阳能产业协会会长阿比盖尔·罗斯·霍珀表示：“美国商务部与政府的清洁能源目标不一致，我们从根本上不同意他们的决定。” “提高国内太阳能制造能力，至少需要三到五年的时间，全球供应链在短期内对美国至关重要。”

过去以来，美国光伏行业一直将这次调查视为对美国太阳能行业的一次破坏力极强的”颠覆"——这直接导致了美国光伏装机的大幅下降。因为，美国的安装商普遍担心，如果政府征收追溯税，必将导致光伏产品在未来的采购成本上升，这会直线推高美国光伏电站的投资成本。在这种观望情绪影响下，美国已有不少太阳能项目被搁置下来。

太阳能采购经理利奥·阿泽维多 (Leo Azevedo) 在2022年5月接受采访时表示：“最坏的情况是，你可以考虑高达240%的追溯关税。现在订购电池板的风险太大了”。

不只是行业从业人员感到担心，就连美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆也表达了类似的看法。格兰霍姆说：“我们作为一个国家所寻求的、从自己的发电来源获取燃料的投资、就业和独立性，将被彻底扼杀。” “如果这个问题不尽快得到解决，我当然对能否在2035年实现100%清洁电力的目标深感担忧。”

对此，美国商务部长吉娜·雷蒙多则坚称，法律要求她的部门进行调查。她表示，这一过程由美国国际贸易管理局的专业工作人员进行，完全不涉及政治，虽然它会对政府的能源目标产生影响。

世界必须将全球平均变暖幅度限制在2.7华氏度左右，以避免气候变化带来最严重的影响。目前，世界尚未走上实现这一目标的轨道。

美国所面对的气候挑战同样严峻。自1970年以来，美国夏季平均气温已经上升了两度多，而冬季平均气温则上升了三度多。

此前，美国制定的目标是，到2035年该国电力行业的温室气体要实现净零排放。而目前，电力行业占到美国碳排放量的四分之一。无论是能源转型，还是应对气候变化，如何有效控制太阳能项目的投资建设成本，都至关重要。

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美本土光伏制造独木难撑

该项调查开始两个月后，拜登从美国利益出发，对此做出了妥协，允许继续进行调查，但在 2024年6月之前，免除了对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能组件征收贸易关税的可能性——这为美国太阳能行业在调查期间计划一些新的光伏电站项目提供了一定程度的确定性。

有人戏称，这是一次“缓刑”。尽管美国正试图利用这个窗口期、缓慢地重建其国内光伏制造业，但该国目前仍依赖从东南亚进口光伏产品。

磐聚网的数据显示，2023年第一季度，来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏组件，占到美国光伏组件进口量的79.3% 。

2022年8月，美国《通胀削减法案》（IRA）发布，通过收税抵免与补贴措施覆盖供需两端，鼓励本土化光伏产业发展。 根据美国太阳能行业协会（SEIA）与Wood Mackenzie的统计，到2026年，美国组件产能，将从目前的不足9GW，猛增至60GW。

来源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安证券 截至2023年第一季度末，至少有16GW的组件制造设施正在建设中。目前，已有多家海外光伏企业深度参与美国本土光伏扩产。韩华、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企业积极参与产能扩张，布局激进且环节广泛，多家企业均以建设一体化产能为目标。

来源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安证券（上述项目暂未计入阿特斯7月刚宣布的5GW美国工厂计划）

与此同时，美国太阳能开发商和承包商一直在尝试在其他地方采购光伏组件。太阳能产品测试实验室PVEL发现，关于对印度和韩国等未受影响国家的光伏组件的性能和可靠性测试请求，最近以来有所增加。

PVEL数据与分析报告经理马克斯·麦克弗森 (Max Macpherson) 表示，美国太阳能市场目前面临着限制供应的三大挑战——反倾销和反补贴税（AD/CVD） 的延长、美国国内光伏制造业产能增速缓慢以及“暂扣令”。

但一旦拜登的关税豁免于2024年6月到期，其本土产能尚未建成，进口光伏组件以及电站建设成本必将大幅上升，从而阻碍美国太阳能行业的增长。

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阿特斯与Maxeon的选择

今年7月，阿特斯阳光电力宣布，将投资超过2.5亿美元，在美国的德克萨斯州梅斯基特建设一座先进的太阳能光伏组件工厂。该项目投产后，该工厂的年产量将达到5GW，并创造约1,500个技术岗位。该工厂预计将于2023年第四季度投产。

从美国针对我国光伏企业的反规避调查来说，阿特斯选择了一个精准的时点。因为到2024年6月，美国将不再豁免产自越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国光伏产品的关税。也就是说，由中国企业在东南亚四国设立的工厂所生产的光伏组件，以后将很难再进入美国市场。这个窗口期，只剩下不到一年的时间。

8月10日，TCL中环参股子公司（联营企业）、总部位于新加坡的 Maxeon Solar Technologies 宣布，计划总投资10亿美元，在美国新墨西哥州的阿尔伯克基，建设一座大型太阳能电池及组件工厂。 目前，该项目正在等待美国能源部批准贷款申请。如果获得批准，该工厂将雇佣约1,800 名员工，生产用于住宅、商业和集中式电站的光伏电池和组件。 据Maxeon称，其规划中的美国工厂，预计年组件产能将达到 3 吉瓦，超过美国任何现有的光伏组件企业产能。 路透社在报道中表示，该项目是在拜登气候法案中的制造业补贴刺激下产生的，“该生产商正在寻求利用已颁布已有一年的《降低通胀法案》（IRA）中的激励措施，以增加美国本土可再生能源组件的供应，并与中国展开竞争”。

另据海外媒体报道，“被视为与中国有联系的新加坡公司Maxeon（TCL中环为其第一大股东）并未明确被排除在关税调查之外。Maxeon在马来西亚生产太阳能电池，但将其运往墨西哥进行组件组装，无需缴纳延期关税。正是为了进一步避免关税对话，Maxeon 最近宣布计划在美国开始太阳能电池和组件制造。”

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