互联网贷款新规过渡期结束后首个中报季来临。

编辑 |  方海平

新媒体编辑 |  赖睿颖

8月下旬，诸多助贷机构陆续披露中报，是6月30日《商业银行互联网贷款管理暂行办法》三年过渡期正式结束后首个中报季。

根据央行披露的数据，上半年住户短期贷款增加1.33万亿元，约为去年的半数。虽然上半年整体居民贷款动力不足，但整体来看，头部助贷机构在流量与科技的双重加持下实现了较快的利润增速。上半年，嘉银金科净利润增长52.09%；数禾科技增长48%；宜人金科增长117.30%。

01  多家机构规模大增，利润增速超50%

8月21日，嘉银金科、奇富科技、简朴科技同日披露财报。嘉银金科公布2023年第二季度未经审计的财务报表。财报显示，嘉银金科第二季度贷款发放数额为240亿元，较上年同期增长77.8%。每笔借款的平均借款额为10368元，较上年同期提升16%，重复借款人比率为70.1%；净利润为3.263亿元，较上年同期的2.538亿元增长28.6%。

鉴于在第二季度的良好表现，嘉银金科宣布，将2023年全年促成贷款额目标由原来的700亿元，提升为850亿元。

此外，嘉银金科二季度销售和市场费用也比去年同期增加79%，为4.207亿元。据财报披露，此项费用增加主要是因为借款人购置费用增加。

奇富科技财报显示，奇富科技在2023年二季度净利润为10.934亿元，较去年同期的9.75亿元增加10.8%；二季度共计发放1242.25亿元贷款额，增长26.4%。

2023年上半年，简普科技实现总净收入5.74亿元，同比增长21.6%；第二季度总净收入2.86亿元，同比增长7.7%；利润亏损3420万元，但亏损幅度出现收窄。

财报指出，上半年营收总额增长主要是由于营销和其他服务的收入增加；第二季度增长主要是由于大数据和基于系统的风险管理服务业务收入以及营销和其他服务业务收入的增加，并由于推荐服务营收总额的减少而部分抵消。而经营亏损的降低主要原因是营收增加，以及因效率提升和成本优化带来运营费用降低。

8月18日，数禾科技半年报随其股东分众传媒公布，半年报显示，2023年上半年，数禾科技营业收入为33.57亿元，较上年同期的23.25亿元同比增长44%；净利润为4.06亿元，较上年同期的2.74亿元同比增长48%。截至2023年6月30日，数禾科技资产合计83.6亿元，同比增长6.77%；负债合计44.44亿元。

8月17日，宜人金科发布财报。宜人金科第二季度实现总净收入13.24亿元，同比增长65%；净利润5.27亿元，较去年同期的2.55亿元增长逾一倍。

此外，宜人金科金融服务业务的收入为5.82亿元，同比增长33.3%。第二季度宜人金科累计服务借款人101.40万人，较第一季度增长16.2%，而2022年同期为55.61万人。财报指出该业务收入增长是由于在强劲的消费需求下，小额循环贷款产品增加。

02  头部合作伙伴集聚，部分机构转向保险销售

除了稳定增加的用户数量，奇富科技在二季度的重复借款人比率为92.3%，显示了一定程度上良好的用户粘度。

在贷款发放额方面，2023年二季度，金融机构合作伙伴通过奇富科技平台共发放16702579笔贷款，贷款总额达1242.25亿元，较去年同期的982.81亿元，增加26.4%。其中，718.6亿元属于轻资本模式、智能信贷引擎（ICE）和其他技术解决方案，占总额的57.8%，比去年同期增加31.2%。

今年上半年营收同样亮眼的数禾科技也具有众多优质的合作伙伴。数禾官网显示，其合作伙伴包括上海银行、中原消费金融、光大信托、苏宁金融、国投泰康信托、中信消费金融以及南京银行。

数禾科技的服务对象包括银行、信托、消费金融公司、保险、小贷公司等持牌金融机构，业务涵盖消费信贷、小微企业信贷、场景分期等多个领域，提供营销获客、风险防控、运营管理等服务。旗下产品包括个人贷款业务的还呗和还享花，以及提供小微企业经营贷的小店邦。截至2023年6月，还呗累计激活用户1.3亿，为1700万用户提供服务。

而简普科技和宜人金科两家机构的营收增长中，保险销售都贡献了主要力量。2023年上半年，简普科技营销和其他收入业务营收总额为1.49亿元，同比增长84.8%。财报指出该增长主要是由于公司保险经纪服务和其他新业务的增长。

宜人金科的收入中保险经纪业务收入也显著增加，为4.05亿元，实现同比增长114.6%。财报指出，该业务收入增长是由于财险与寿险之间交叉销售的有效进行，以及高保费保单销售的增加。

03  资产质量承压

强劲的增长趋势，也给资产质量带来一定的压力。除奇富科技外，多家助贷机构的逾期率出现上行。

截至2023年6月30日，金融机构在奇富科技平台上发放的逾期90天至180天贷款比率为1.84%；而去年同期为2.62%。

财报显示，截至2023年6月30日，嘉银金科若干期限的未偿还贷款拖欠率均有上升。2023年二季度，30天以内的拖欠率为0.97%，31-60天为0.70%，61-90天为0.66%，91-180天为1.45%，180天以上的为1.76%，而2022年二季度拖欠率分别为0.89%、0.50%、0.44%、1.0%、2.61%。经计算可知，2023年二季度91-180天和180天以上的拖欠率，较去年同期分别增加0.45、降低0.85个百分点。

宜人金科各期限的逾期率则有升有降。截止6月30日逾期15-29天、30-59天和60-89天贷款的不良率分别为0.7%、1.1%和1.1%；而截至2023年3月31日，逾期15-29天、30-59天和60-89天贷款的不良率分别为0.6%, 1.2% 和 1.2%。

04  地方小行互联网贷款规模狂降

互联网贷款新规给头部助贷机构带来发展空间的另一面，是过度依赖助贷平台的小型银行贷款规模的断崖式下跌。

对于助贷机构来说，虽然新规对互联网贷款业务提出了诸多限制，成本提升，利润空间被压降，但对行业整体来说，规范了业务的边界和业态，也给行业未来的发展带来了确定性，对于具备流量、技术和风控等优势的头部机构来说，未来成长空间可期。

而另一方面，一些长期依赖助贷平台放贷的小型银行失去了唯一的供血渠道，无法通过助贷机构异地放贷，导致贷款规模的急速收缩。

比如，2022年末，重庆三峡银行互联网贷款余额较年初减少10.64亿元至0.24亿元，较上年末下降97.81%，原因就是重庆三峡银行与第三方互联网平台合作的个人消费类贷款存量逐步自然结清，在监管政策趋严的背景下，联合贷款规模下降显著。

与此类似的还有很多：2022年末，龙江银行互联网贷款业务余额10.35亿元，较上年末下降85.77%；乌鲁木齐银行互联网贷款余额16.43亿元，同比下滑67.64%；泉州银行联合贷款余额47.04亿元，同比下滑58.21%。

另一家银行——石嘴山银行则因此出现了营收的下滑。截至2023年3月末，石嘴山银行异地互联网贷款余额1.84亿元，同比下降7.90亿元。而受到压降异地互联网贷款、下调贷款利率、减免收费等因素影响，去年该行净息差同比收窄0.90个百分点至1.51%，导致营业收入负增长。

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