上海实业控股(00363)拟认购本金额为16.37亿港元的可交换债券

2023-10-06 08:02:17 76

上海实业控股(00363)发布公告，于2023年10月5日，该公司(作为认购人)、臻达(作为发行人)与李咏怡(作为担保人)订立认购协议，该公司有条件同意认购及臻达有条件同意发行本金金额为16.37亿港元的可交换债券。

可交换债券将赋予持有人交换不超过2.44亿股粤丰(01381)股份，占于发行日期粤丰全部已发行股本约10%。

于本公告日期，集团间接持有4.75亿股粤丰股份，占粤丰全部已发行股本约19.48%。于完成建议认购事项后及于行使任何可交换权利前，假设将不会发行新粤丰股份，该公司于粤丰的股权将维持不变。假设自认购协议日期起及直至悉数行使可交换权利日期止不会发行新粤丰股份，则于悉数行使可交换权利后公司将拥有粤丰全部已发行股本合计约29.48%。

建议认购事项具有投资战略重要性，能为公司提供机会增持其于粤丰集团及其固废平台的权益，巩固集团在中国固废行业的龙头地位，并为集团带来稳定现金回报。建议认购事项亦会促进集团的环保板块与粤丰的紧密业务合作。依托公司在香港的平台，预期公司于粤丰集团的投资未来有望成为集团的固废整合平台，打造为集团于中国垃圾焚烧行业不论在规模、实力、技术和运营效率，俱有领先优势的产业联合体。

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