各位朋友们好，我是阁主。

今天A股终于涨了，虽然不多，但总算止住了跌势，国庆节回来以后A股就没给好脸色，连跌两天，不知道大家什么感觉，反正我是没什么看盘的欲望。

板块方面，今天医药大涨，采掘行业、贵金属、燃气、石油行业跌幅居前。

医药这两年的遭遇非常差，先是集采和医保谈判，然后是疫情过后相关细分领域的踩踏，再是今年的医药反腐，可以说没有过上一天安稳日子。

这样搞确实让人受不了，听说医药女神葛兰最近也跑路了，10年亏了234亿，基民欲哭无泪。

不过葛兰的跑路并非全因为医药下跌造成，基金经理就是行情好的时候赚一波人气，然后收大家的管理费，至于涨与跌，不能直接决定他们的去留，据说葛兰赚了33亿管理费，对她而言足够了。

所以跑路也许只是因为赚的够多，财务自由，不需要再从事这份工作。

从这几年医药和房地产的结局，我看到了很多共性，那就是国内蒸蒸日上的行业总有落幕的一天，越是火爆，结局往往越是悲惨。

比如教培、楼市、电子烟、医药……

有点盛极而衰的味道。

医药就不多聊了，今天两市成交额有所放大，达到8400亿左右，这是个比较好的信号，而且北上资金也终止流出，总体看A股算是稳住了。

今天涨得比较好的板块除了医药还有芯片半导体，而且是尾盘突然爆拉，其中中芯国际尾盘拉升涨6.6%，不用多想，权重龙头被拉起来，肯定有好消息。

下面具体分析下原因。

（1）台积电传利好

有传言说台积电2024年的人工智能订单比重会比今年增长约6%，并且攀上历史新高，成为公司明年营运的主要动能之一。

台积电在半导体界的地位毋庸置疑，今年本来是半导体下行周期之年，但AI突然爆发，让半导体行业得到很大缓解。

如果不是因为AI带动半导体复苏，韩国今年可能会非常惨。

台积电的客户质量很高， AI客户群包括英伟达、超威、特斯拉、苹果、英特尔等。

不过即便如此，我觉得外界还是太乐观了，AI相关需求（包括CPU、GPU和AI加速器等执行训练和推论功能的AI处理器）其实只占台积电总营收的6%，比例太低，对扭转颓势有帮助，但贡献不大。

不过对半导体行业来说总归是好消息，台积电拿最好的资源吃肉，其他厂家就拿差一点的资源汤喝。

（2）中国芯片重大突破

这个消息比较重磅，科技日报报道，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。

相关成果在线发表于最新一期的《科学》。

今天看到这个消息突然想到了多年前的“汉芯”，如果当年不是因为“汉芯”事件，可能国内芯片半导体领域也不会停滞多年，如果当初真研究出世界一流芯片，现在也不会出现什么科技战，卡脖子，回过头看，那次的学术造假成本实在太高了。

但过去的都过去了，最近10年我国在拼命追赶前沿科技，各领域成果也是遍地开花，好消息不断，总有一天我们会扬眉吐气，不再受人所制。

（3）集成电路大会

中国集成电路设计业2023年会将于11月10日在广州举行，参会公司有台积电、华大九天、Cadence、西门子EDA、芯原股份、炬芯科技、概伦电子、思尔芯、华力、摩尔精英等。

在这个节点上，只要会议有什么重要的消息出来，肯定会被媒体放大，所以也算小利好。

总体看下来，在利好消息的催化下芯片半导体尾盘异动，后续资金大概率还会持续关注。

芯片半导体这条线我聊过很多次，是长坡厚雪赛道，我国不断加大支持力度，就是为了在这个领域打破限制，所以芯片半导体行业一定会有长足发展。

对芯片半导体感兴趣的朋友可以拉长战线，逢低布局，未来这个行业我国肯定会超越韩国日本，时间再久点，超越美国未必不可能。

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