海通国际：首予和黄医药(00013)“优于大市”评级 目标价45.09港元

2023-10-17 08:01:45 92

海通国际发布研究报告称，首予和黄医药(00013)“优于大市”评级，预计2023至25年风险调整后收入为799/783/1071百万美元，纯利分别为+87/-7/+168百万美元，目标价45.09港元。随着公司管线优先级顺序调整以及开展国际商业合作，该行认为国内研发费用将保持合理增长。另有现金856百万美元，该行认为盈亏平衡前暂无融资压力。

报告中指出，和黄医药(00013)两款新药授权跨国药企，创新药龙头迈向盈利之路。公司管线具有全球创新价值，呋喹替尼携手武田探索胃肠道肿瘤、赛沃替尼携手阿斯利康探索肺癌。第二波创新管线聚焦血液疾病，Best-inclass 索乐匹尼布治疗 2L+ ITP 已达到III期主要终点。公司预计2025年实现盈亏平衡。

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