美联储主席鲍威尔就货币政策发表讲话，投资者担心利率是否会持续走高，周四美国股市收盘下跌，特斯拉股价在财报公布后下跌，美国国债收益率飙升。

【美股】截至收盘，道指跌250.91点，跌幅为0.75%，报33414.17点；纳指跌128.13点，跌幅为0.96%，报13186.18点；标普500指数跌36.60点，跌幅为0.85%，报4278.00点。纳斯达克中国金龙指数下跌2.1%，百度(BIDU.US)跌6%，本周累跌超13%。绩后首个交易日的奈飞(NFLX.US)和特斯拉(TSLA.US)经历冰火两重天，前者收涨16%，后者收跌超9%。

【欧股】欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数跌0.38%，德国DAX30指数跌0.33%，英国富时100指数跌1.17%，法国CAC40指数跌0.64%。

【亚太股市】日经225指数跌1.91%，韩国KOSPI指数跌1.9%，印尼雅加达综合指数跌1.18%，越南VN30指数跌1.84%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.31%，至106.24点。

【加密货币】比特币涨超1%，报28653.4美元；以太坊涨0.08%，报1564.97美元。

【黄金】纽约黄金期货连涨三日，中东紧张局势加剧引发避险需求，而美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论助长了美联储可能暂停加息的希望。COMEX 12月黄金期货收涨将近0.62%，报1980.50美元/盎司，自7月31日以来首次收于1980美元上方。

【原油】原油期货价格周四收高。尽管美国同意放松对委内瑞拉的制裁令油价承压，但原油市场交易员更担心中东战争可能扩大、从而扰乱全球能源市场。WTI 11月原油期货收涨1.19%，报89.37美元/桶;布伦特12月原油期货收0.96%，报92.38美元/桶

【金属】伦敦金属涨跌不一，伦铜涨0.57%，伦铅涨0.44%，伦锌跌0.14%，伦镍跌0.53%。

【宏观消息】

鲍威尔称美联储“谨慎行事”，为加息敞开大门。美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表了重要讲话，他的一系列言论表明，美联储将在下次会议上再次按兵不动，但同时表示，如果政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象，就有可能再次加息。鲍威尔表示：“考虑到诸多不确定性和风险因素，以及我们已经取得的进展，美联储正在谨慎行事。”和近期的官员发言一样，鲍威尔也指出，将根据接下来发布的经济数据、不断变化的前景以及风险平衡，做出关于进一步收紧政策的程度以及政策将保持多长时间的决定。鲍威尔认为，由于长期美债收益率上升，金融状况趋紧，并表示“金融状况的持续变化可能会对货币政策路径产生影响。”

美国计划回补600万桶石油，招标价格显著上涨。美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备(SPR)，在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。

美国5年期通胀保值国债中标收益率创2008年以来最高。220亿美元5年期通胀保值债券(TIPS)新债发行中标收益率报2.440%，比美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平高出约2个基点，同时也是2008年10月以来5年期TIPS最高中标收益率。中标结果公布后，TIPS跑输名义国债。一级交易商获配9.2%，高于6月创下的纪录低位3.9%;间接投标人获配比例下降至73.2%，直接投标人获配比例升至17.6%

美国成屋销售量降至2010年以来最低水平。由于经济承受能力进一步恶化，9月份美国成屋销售量降至2010年以来的最低水平。美国房产经纪协会(NAR)数据显示，9月份成交量为396万套，环比下降2%。在数十年高抵押贷款利率的重压下，二手房市场仍处于历史低位，不仅潜在购房者望而却步，先前锁定较低抵押贷款利率的房主也没有了购房动力，这对库存和房价都造成了压力。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：“有限的库存和较低的负担能力继续阻碍着房屋销售。在通胀走软、就业增长减弱的情况下，美联储根本无法继续加息。”另一份报告显示，NAR衡量住房可负担性的指标在8月份降至1989年以来的最低水平。

【个股消息】

台积电(TSM.US)第三季度净利润2110亿元新台币。台积电发布2023年第三季财务报告，合并营收约新台币5467.3亿元(约合人民币1236亿元)，较去年同期减少了10.8%;税后纯利约新台币2110亿元(约合人民币477亿元)，较上年同期减少了24.9%，为连续第二个季度下滑，但高于分析师平均预期的1914亿元新台币。每股盈利为新台币8.14元。台积电在业绩会上表示，预计今年全年资本支出320亿美元，这与7月下旬时台积电法说会上的预期相同，并未下修。台积电在财报中表示，公司的业务得到了行业领先的3纳米技术的强劲增长和对5纳米技术的更高需求的支持，但部分被客户正在进行的库存调整所抵消。

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)新闻部门裁员数十人。谷歌本周在其新闻部门裁员数十人。Alphabet工会发言人10月18日称，谷歌新闻部门估计有40到45名员工失业，但具体人数不详。谷歌发言人证实了裁员，但没有提供具体数字，并表示仍有数百人在为新闻产品工作。

雅培(ABT.US)Q3业绩超预期 缩窄全年利润指引。由于治疗心脏病和糖尿病的医疗设备业务出现增长，雅培(ABT.US)公布了超预期的第三季度业绩，同时缩窄了其年度利润指引。数据显示，雅培Q3营收为101亿美元，超过了分析师98亿美元的平均预期。调整后每股收益为1.14美元，比分析师预期高出4美分。展望未来，该公司预计全年调整后每股收益为4.42美元至4.46美元，此前的预期为4.30美元至4.50美元，这导致指引区间中点上调至每股4.44美元，较分析师的平均预期高出5美分。

法拉第未来(FFIE.US)完成加州汉福德制造厂房的售后回租计划，将获得最高1200万美元资金。法拉第未来宣布，公司已行使对其加州汉福德制造工厂厂房的购买权，同时签订了该厂房(不含设备)的售后回租协议。预计公司将通过该交易获得最高1200万美元的资金且不会稀释股份，可用于厂内升级，以促进FF 91 2.0 Futurist Alliance产量爬坡。

【大行评级】

美银：将Moderna(MRNA.US)目标价从150美元下调至125美元，将辉瑞(PFE.US)目标价从45美元下调至38美元。